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系統設定
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1.公司資料設定
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2.系統參數設定
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1.基本參數設定 2.印表機參數設定
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3.常用片語設定 4.表尾條文設定 5.地址快速輸入視窗 6.資料設定 7.國家幣別維護 8.系統鎖定 9.密碼維護 A.功能表項目維護 B.修改登入者密碼 C.密碼修改 D.切換公司 E.結束系統
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基本資料
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1.現有客戶基本維護 2.潛在客戶基本維護 3.廠商基本維護 4.貨品基本資料維護 5.貨品類別資料維護 6.員工資料維護 7.員工績效維護 8.業務組別維護 9.組別績效維護 A.部門資料維護 B.部門績效維護 C.匯率資料維護 D.活動紀錄維護 E.客戶類別維護 F.客戶地區別維護 G.行業別維護 H.客戶來源維護 I.單位設定維護
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單據維護
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1.報價單 2.報價單審核 3.報價單反審 4.CASE紀錄維護5.洽談紀錄維護 6.現有客戶批次產生CASE 7.CASE批次指定活動編號8.業務指派 9.報備CASE作業
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報
表
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1.交易報表
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1.客戶報價明細表 2.貨品客戶報價明細表3.CASE客戶報價明細表 4.CASE銷退貨利潤明細表5.CASE銷退貨利潤簡要表 6. CASE銷退貨利潤統計表
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2.洽談紀錄報表
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1.CASE洽談紀錄報表 2.客戶洽談紀錄報表 3.業務洽談紀錄報表 4.洽談次數統計表 5.洽談處理狀況統計表 6.週拜訪目的統計表 7.月拜訪目的統計表 8.活動別CASE洽談明細表 9.活動別CASE洽談簡要表 A.活動別CASE狀況統計表 B.自選欄位CASE洽談明細表 C.自選欄位CASE洽談簡要表 D.自選欄位CASE洽談統計表
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3.業務預估報表
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1.日期別CASE預計結案表 2.業務別CASE預計結案表 3.業務預估業績統計表(週) 4.業務預估業績統計表(月) 5.組別預估業績統計表(週) 6.組別預估業績統計表(月) 7.CASE預計結案日提示表 8.CASE下次聯絡日提示表 9.CASE最近聯絡日提示表 A.CASE指派報表
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4. 業務成交績效分析報表
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1.客戶銷售狀況排行榜 2.業務洽談總次數排行榜3.業務銷售成功率排行榜 4.業務銷售失敗率排行榜5.組別銷售成功率排行榜 6.組別銷售失敗率排行榜 7.組別績效明細表 8.組別績效統計表9.組別績效排行表 A.業務績效明細表B.業務績效統計榜 C.業務績效排行榜D.部門績效明細表 E.部門績效統計表 F.部門績效排行榜
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輔助工具
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1.留言板 2.行事曆 3.編輯文字文件 4.計算機 5.輸入法設定 6.管理選單設定 7.呼叫快捷選單 8.紀錄追蹤查詢 9.呼叫常用片語
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